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ファイナンシャルWebサービス e-Return

導入企業:OBCMJSエッサムソリマチ


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2016/05/06

■6月開催小規模座談会セミナー!!

■【小規模座談会セミナーのご案内】

この度は日頃ご利用いただいております保険管理システム『e-Return』が
【Ver11】と、さらなる進化をとげました。

今回のバージョンアップでは保険業法の大改正において新たに求められる
「意向把握」「情報提供」義務などに加え、これ等のエビデンス管理や大型代理店には事業報告書の提出も求められることとなりますが、これ等の課題を一挙に解決することができる様、対応いたしております。

つきましては、お取引先の皆様にこのe-Return【Ver11】の魅力をお伝えする
機会を下記日時にて設定させていただきましたので、是非ご参加ください。

<e-Return Ver11 発表・体験会>
日時:6月 8日(水)15:30〜17:30(定員6名)
   6月21日(火)15:30〜17:30(定員6名)

場所:東京都渋谷区千駄ヶ谷5−15−6
   マークス北参道 B1会議室

 ※参加者1名でも開催致します。
  なお、参加者多数の場合には会場を変更することもあります。

参加ご希望の方は、弊社ホームページから日時とセミナー名をご記入の上、貴社名・参加者氏名・参加人数を記載いただき、お申込下さい。

 ※参加者全員に意向把握のヒアリングシートを差し上げます。

皆様のご参加心よりお待ち申し上げます!!

2016/04/22

■5月開催小規模座談会セミナー!!

■【小規模座談会セミナーのご案内】

この度は日頃ご利用いただいております保険管理システム『e-Return』が
【Ver11】と、さらなる進化をとげました。

今回のバージョンアップでは保険業法の大改正において新たに求められる
「意向把握」「情報提供」義務などに加え、これ等のエビデンス管理や大型代理店には事業報告書の提出も求められることとなりますが、これ等の課題を一挙に解決することができる様、対応いたしております。

つきましては、お取引先の皆様にこのe-Return【Ver11】の魅力をお伝えする
機会を下記日時にて設定させていただきましたので、是非ご参加ください。

<e-Return Ver11 発表・体験会>
日時:5月11日(水)15:30〜17:30(定員6名)
   5月17日(火)15:30〜17:30(定員6名)

場所:東京都渋谷区千駄ヶ谷5−15−6
   マークス北参道 B1会議室

 ※参加者多数の場合には会場を変更することもあります。

参加ご希望の方は、弊社ホームページから日時とセミナー名をご記入の上、貴社名・参加者氏名・参加人数を記載いただき、お申込下さい。
皆様のご参加心よりお待ち申し上げます!!

2016/03/22

■『2つのセミナーのご案内』※下記参照

 代理店・税理士の皆様にはファイナンシャル・ウェブサービスの呼称
で長らく親しまれております、弊社の保険代理店支援システムも最近は
保険FinTech【ファイナンシャルテクノロジー】と呼ばれる時代となりました。
 
さて、保険業法の大改正に向けて、弊社システムも顧客の意向把握
また情報提供義務やこれ等のエビデンス管理対応して【Ver11】の発表を
行います。

 金融庁の求めている事業報告書の『取扱保険契約等の内訳書』や
『取扱保険商品の月別契約件数等の状況』の提出もかなりのコストを
要するものと代理店経営者の皆様には悩みの種と思います。

これ等の課題を一挙に解決した、e-ReturnのVer11の体験セミナーとし
て、じっくりお話出来る【座談形式のセミナー】と【税理士とのビジネス
マッチング】も踏まえた二つのセミナーを下記の要領で開催致します。

『座談形式セミナー』

日時:4月13日(水)15:30〜17:30
   4月26日(火)15:30〜17:30
※詳細は下記参照

『e-Return体験セミナーと提携ビジネスのご案内』
※詳細は下記参照

2016/03/22

■e-Return 体験セミナーと提携ビジネスのご案内!

e-Return 体験セミナーと提携ビジネスのご案内!

主催・株式会社e-Return
共催・株式会社エッサム
後援・新日本保険新聞社

 保険業法の大改正で新たに加わる 「意向把握」 「情報提供」義務 などに加え、これ等のエビデンスの管理や大型代理店には事業報告書の提出も求められています。

 問われる適切な保険募集体制の確立〜e-Return【Ver11】は、これ等の課題を一挙に解決致します、契約全体を一元的に管理出来る・お客様の意向に沿った・お客様の為の保険契約管理システム(クラウドタイプ)を是非体験してみて下さい。

改正保険業法対応版 【Ver11】の発表
※意向把握や情報提供義務、お客様との対応履歴などエビデンスも万全!

日時:平成28年 4月 19日(火)14:20〜16:45
   (14:00 受付開始)
場所:エッサム神田ホール 1号館 4階
住所:〒101-0045
   東京都千代田区神田鍛治町3-2-2 
   JR神田駅または銀座線神田駅、徒歩1分

■セミナー内容 

第1部 e-Returnシステムの魅力 (14:20〜)
1.保険契約情報の管理・分析のスペシャルツール
2.e-Returnの特長や仕組み。

第2部 e-Return 【Ver11】体験 (14:55〜)
1.最新のe-Returnを実際に体感して頂きます。
2.「見やすさ・判り易さ」を実体験ください。

<休憩>

□以下、第3部は『e-Return』の導入・契約を検討する方のみ
ご参加ください。

第3部 税理士事務所との提携 (16:00〜16:45)
講師:税理士 岩田 護 氏
1.税理士からみた、好ましい募集人や代理店とは
2.e-Returnを活用したビジネス展開。
 ※改正保険業法と顧客紹介(募集関連行為)

 講師紹介
 岩田護税理士事務所所長
 税理士・ITコーディネーター
 TKC全国システム委員会委員
 主な著書
 『企業経営に活かす最新税務・法務戦略』等

株式会社エッサム様よりご挨拶

 ※株式会社エッサム 創業50年
  会計事務所の必需品の全てを提供し、発行している『会計事務所総合
  カタログ』は全国ほぼ全ての税理士事務所の必携本となっています。
  詳細は e-Return社 http://www.e-return.jp

2016/02/29

■【小規模座談会セミナーのご案内】

この度は日頃ご利用いただいております保険管理システム『e-Return』が
【Ver11】と、さらなる進化をとげました。

今回のバージョンアップでは保険業法の大改正において新たに求められる
「意向把握」「情報提供」義務などに加え、これ等のエビデンス管理や大型代理店には事業報告書の提出も求められることとなりますが、これ等の課題を一挙に解決することができる様、対応いたしております。

つきましては、お取引先の皆様にこのe-Return【Ver11】の魅力をお伝えする
機会を下記日時にて設定させていただきましたので、是非ご参加ください。

<e-Return Ver11 発表・体験会>
日時:4月13日(水)15:30〜17:30(定員6名)
   4月26日(火)15:30〜17:30(定員6名)

場所:マークス北参道 B1会議室
   東京都渋谷区千駄ヶ谷5−15−6

 ※参加者多数の場合には会場を変更することもあります。
 ※5月の日程は再度お知らせいたします。

参加ご希望の方は当メール、または弊社ホームページから日時とセミナー名をご記入の上、貴社名・参加者氏名・参加人数を記載いただき、お申込下さい。
皆様のご参加心よりお待ち申し上げます!!

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