保険代理店管理システムの決定版

ファイナンシャルWebサービス e-Return

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e-Returnのご利用種別「フリータイプ型」

Basic
創業期、業務転換期の会計事務所・保険代理店の方や、これから業務拡大・収益確保を図りたい方にお勧め
Business
顧問先から保険に関する相談を受けている会計事務所や、特に法人案件に積極的に取り組んでいる代理店の方にお勧め
Pro
別会社等で生命保険事業を営んでいる会計事務所や、多数の既契約先法人を保有している保険代理店の方にお勧め

定額制タイプで安心なフリータイプ

保険代理店の方、FPの方、税理士の方など保険を業務としている方にお勧めします。
自社で取り扱っている複数のお客様(個別ID)を管理することができ、個別IDを発行することができます。

たとえばこんな方に

●顧客の保険内容を簡単に把握し、お客様ごとに対応できるようにしたい。
●個別ID発行機能を使って、重要顧客の信頼を得たい。

主な特長

定額制で、最大200ID(Proプラン)まで個別IDを自由に付加することができます

顧客数の多い代理店にとってエンドユーザーIDが適宜発行出来て割安の価格で使用出来ます

取扱い証券数に合わせて必要なタイプが選べます
Type 20:20証券分の取り扱い
Type100:100証券分の取り扱い
Type500:500証券分の取り扱い

「個別オプション」を自由に組み合わせて申込むことが可能です
■詳細オプション:
保険証券情報を統一したフォーマットで入力及び閲覧できるサービス
(保険特有の割増保険料や削減期間などをメモしておけます)
■経理オプション:
支払保険料の経理処理例をご案内するサービス
■外貨オプション:
外貨建ての保険商品(保険料もしくは保険金を外貨で受け払いするもの)の入力及び閲覧ができるサービス

機能と価格

個別ID機能(証券情報入力・閲覧) 個別IDをまたぐ横串管理
個別ID、支社、本社の3段階管理 詳細オプションの付加
個別IDの発行 Basic 30IDまで 外貨オプションの付加
Business 100IDまで
Pro 200IDまで
支社IDの発行(最大発行数) 経理オプションの付加
本社機能 △ (個別IDの発行のみ)    

初回費用 100,000円(初回のみ・税別)
保守費 Basic 20,000円/月(税別)
Business 50,000円/月(税別)
Pro 90,000円/月(税別)
個別IDの種類
(取扱い証券数)
Type20(1つの個別IDで20証券の取扱い) 無料
Type100(1つの個別IDで100証券の取扱い) 無料
Type500(1つの個別IDで500証券の取扱い) 無料
オプション 詳細オプション 無料
外貨オプション 無料
経理オプション 無料

※追加・変更時には上記価格に、事務費用として2,000円(税込)を申し受けます。
※ライセンス型のお支払いは月単位です。
個別IDが200を超えた場合は、ライセンス型と同様の価格となります。

各タイプの機能・価格比較表お申し込みからご利用までのプロセス